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泛美担保协会(PASA)2019年年会

中投保公司出访报告

发布时间: 2019-06-13 16:21:16    来源: 中国投融资担保股份有限公司   浏览次数:  
泛美担保协会(以下简称“PASA”)2019年年会,即第31届年会,于2019年5月6日至9日,在阿根廷巴里洛切市举行。中投保公司董事长兰如达一行4人参加了此次会议。
一、        PASA 协会简介
作为一个国际性非盈利行业组织,PASA由来自美洲大陆的保证担保机构于1972年共同发起设立的。目前,PASA的成员单位来自四大洲35个国家,共同代表着世界保证担保、信用保险和再保险的市场。
PASA 提供的服务内容主要涵盖了国际会议论坛、技术研讨会、学术出版、国际培训、研究竞赛、行业统计报告及新闻报道、行业推广等。通过以上活动,PASA旨在促进会员之间的技术合作交流和业务关系;深化并传播风险接受程度和承保的技术原则;促进任何与发展保证担保、信用保险和再保险相关的活动;与国家的及国际的公共及私人机构合作,直接或间接的使会员的业务受益;积极参与与成员单位业务相关的培训和推广活动;努力不断改进运营方式,以提高会员的满意度。特别是在行业推广方面,PASA致力于在保证担保和信用保险方面,使国际普遍接受统一的承保原则,以提高社会对保证担保和信用保险产品的认识及兴趣,并努力促进改善各成员单位国家的监管环境。
PASA 的总体政策目标就是提倡在所有政府层面制定有利于其会员利益的公共政策,并积极参与行业所关注的共同问题。目前设有保证担保、信用保险、培训及教育和法律工作 4个专业委员会,通过每年的年会向各成员公司汇报各委员会的年度工作情况。
中投保公司作为中国担保业对外交流与合作的重要窗口和纽带,于1998年加入PASA,是PASA亚洲地区三家会员之一,是大中华区(含大陆及港澳台地区)唯一中国会员。多年来,中投保一直积极参与该协会的各项会议和活动,并于2010年5月在北京成功主办PASA 2010年年会,以此为平台加强中国担保行业与国际同业的技术交流合作,为全行业学习借鉴国际经验、实现可持续发展做出了贡献。
二、        本次年会概况
此次年会有来自4个大洲27个国家150家机构的约300名特邀嘉宾、会员代表、观察员等参加了会议。其中,瑞士再保险、汉诺威再保险、美国旅行者集团、苏黎世保险集团、美国AIG集团等国际知名保证保险机构均派代表出席了本次年会。
会议邀请了多名行业内外的专家学者进行了精彩的主题发言,内容涵盖创新力、科技发展、全球及拉美地缘政治风险、担保市场成功经验、监管政策及影响、谈判冲突调解等,并由知名记者从新闻调查的角度对区域政治推进及腐败问题进行了最新的介绍和解读。会议的最后,由国际其他保证保险协会组织——ICISA(国际信用保证和保险协会)、ALASECE(拉美保证协会)分别作了年度分析报告。PASA内部的保证担保、信用保险、培训及教育、法律工作4个专项委员会,也分别作了年度工作报告。
三、        最新重要行业数据和信息动态
(一) 拉美保险市场整体数据情况
2018 年,拉美保险市场整体呈现下降趋势(以美元为单位):与2017年相比,拉美市场保费收入总额下降7%,分出保费总额下降3%。其中,阿根廷、巴西、委内瑞拉和乌拉圭的货币贬值是导致这些国家的市场出现重大萎缩主要原因(保费收入方面,-24%、-12%、-92%、-6%),(分出保费方面:-10%、-6%、-84%、乌拉圭3%除外)。在委内瑞拉,市场变化剧烈,带有一定的戏剧性,在5年内,保费收入总额从1400亿美元暴跌至1.36亿美元,成为拉美地区最小的市场。其他拉美国家的保险市场,保费收入普遍增长1%至10%之间,但仍无法抵消以上四个国家所带来的负面影响。
按业务分类,保费收入在以下几个险种中的降幅最大,其中养老和工人补贴保险下降15%,强制性机动车辆乘客保险下降11%,汽车保险下降10%。在分出保费方面,其中健康保险增长4%,寿险增加1%,而汽车保险下降21%,其余下降2%左右。按寿险和非寿险进行分类,保费收入分别下降8%和7%,分出保费在寿险方面增长1%,非寿险方面下降4%。另外,保证担保产品的保费收入总额及分出保费总额较2017年均保持稳定。
由于拉美大多数国家的政治趋于稳定,预计拉美市场保费收入将在2019年实现增长。此外,拉美地区的保险缺口的现状仍然没有改变,即保费收入还不到该地区GDP的3%,这表明该市场的增长潜力巨大。经济大环境的稳定,是拉美大多数国家所需要的,同时,各保险机构应该更具创新力和耐心,在没有保险产品覆盖的领域提供更适合的定价产品。
(二) 拉美保证担保市场主要产品
拉美地区担保市场的主要产品仍以保证担保产品为主,主要为非融资类担保业务。主要产品包括:投标担保、预付款担保、履约担保、质量/维修担保、分包商履约担保、供应商付款担保、关税担保、司法担保及员工忠诚保证担保等。该类担保业务的理念是担保公司承诺在债务人不履行合同义务时,代其向合同受益人(债权人)履行所承担的义务。保证担保产品具有以下优点:当债务人不能履行合同时,引入保证担保有利于保证项目的完成;通常情况下,保证担保业务为业主方或债权人提供了资格预审的服务;担保保函不会占用债务人的授信额度,并且通常成本较低。
图一:拉美地区主要国家担保产品分布
(三) 拉美保证担保业务数据
2018 年,拉美地区保证担保业务保费收入总额为24.77亿美元,较2017年下降1%,担保业务收入总额较2017年下降4%。部分国家保证担保业务的保费收入增长较快,其中,玻利维亚增长17%,萨尔瓦多增长12%,哥伦比亚增长11%,秘鲁增长10%。2018年,保证担保收入占保险产品收入总额的1.5%,2017年占比是1.49%。2018年部分国家占比较高,其中,巴拿马占比9.1%,厄瓜多尔占比4.6%,危地马拉占比4%,巴拉圭占比3.7%,玻利维亚占比3.6%。  
图二:拉丁美洲保证担保业务:保费收入&增长情况
注:统计区间截止至每年9月份,例如2018年的数据统计的区间是2017年9月-2018年9月。
2018 年,保证担保业务保费收入总额仅占拉美地区GDP的0.04%,占公共支出的0.28%。其中,巴拿马占比较高,占本国GDP的0.23%,占本国公共支出的2.13%。
保险机构方面,PASA成员单位在拉美地区开展保证业务的数量为68家,占整个地区开展保证业务机构的17%,却贡献了57%的保费收入。2018年,各国本地的保险机构占了市场总量的49%,国际保险机构占了市场总量的35%,拉美区域性的保险机构占比15%。巴西、墨西哥、哥伦比亚、阿根廷和巴拿马是整个拉美地区保费收入的主要贡献者,合计占81%。代偿方面,2018年拉美地区保证担保业务的净损失率为36%,与2017年持平。另外,总损失率为23%,较2017年的31%小幅下降。综合其它各项数据来看,2017年与2018年相比,各项数据总体保持稳定。
图三:拉美地区2018年各国保证担保业务主要数据
(三) 全球知名再保险机构的收入排名
图四:2018年世界再保险机构收入排名
四、        现场发言人主要观点及借鉴意义
(一) 创新力观点
会议邀请的重要专家学者、伦敦大学变革实验室主任Beau Lotto先生,通过对神经科学、行为学和数字技术的深入研究与结合,开展社会变革以及创新型组织等方面的专业咨询。Beau Lotto先生的现场讲解重点围绕创新力和效率展开,主要分享了以下几方面的观点:
(1)人们的视觉和听觉等知觉是大脑神经对信息的反射,而行为则是基于对信息和数据进行处理的结果。因而数据本身并不重要,重要的是获取和处理数据的过程,而影响这个过程的往往是背景和环境。人们的大脑在处理数据的过程中会形成固化的路径和模式,这一方面提高了数据的处理效率,但同时也限制了人们的创新力;
(2)在提升个人的创新力方面,Beau Lotto先生建议要多建立同外界的交流,包括同他人的沟通交流,也包括阅读等形式;
(3)在提升组织创新力方面,Beau Lotto先生提出了多方面的建议:拥抱不确定性;鼓励多样性;开放可能性;合作;培育内生的创新动机。
结合专家观点,我们认为,实际工作当中应保持开放、兼容、合作的态度,打破固有的思想和理念,在容忍一定风险度的前提下,鼓励业务的创新和多样性,鼓励与其他外部机构的合作共赢,从而为公司的长远发展带来新思路。
(二) 技术革新带来的机遇与挑战
会议邀请的企业家和技术专家Santiago Bilinkis先生,对技术革新带来的机遇与挑战进行了观点陈述。他表示,技术革新的成果推动产业进步越来越细密,无孔不入,呈现渗透式发展的趋势。比如说,大数据进入电商、物流、公共管理等各个领域,提高了效率、降低了成本、减少了失误。又比如3D打印结合到航空航天、机械装备、汽车、造船等各个行业,取代了很多传统机床加工,迅速提高了生产效能。但同时,也使部分职业人员失去工作,例如近年兴起的人工智能对金融行业已经产生明显影响,大量业务员岗位被取代。
    结合专家的观点,我们认为,中国作为发展中国家,应该持续提升科技实力,努力培育创新型企业,加快技术转移,同时应该努力吸引全球科技人才,提升科研水平,争取在新一轮的科技革命中保持领先水平,跻身创新型国家前列。
(三) 加拿大工程担保立法的成功经验
会议邀请的加拿大担保协会执行理事Steven Ness先生,向大家分享了加拿大担保行业推动安大略省议会通过新的《工程施工法案》的成功经验。
美国在1935年颁布的《米勒法案》通过对工程担保的法律强制性安排,实现了工程建设的快速支付,有效提高了建设效率并加强了工程安全保护。为了借鉴美国的成功经验,加拿大安大略省政府于2015年委托相关机构撰写专项研究报告。经过长达14个月的咨询和磋商,并广泛征求了业主、承包商及专业设计人员的意见后形成了一份深度研究报告,并提交至安大略省议会。2017年12月5日,安大略省议会全票通过了142号法案《施工留置法案修正案》,即新的《工程施工法案》,并在接下来的两年分步骤予以实施。
Steven Ness 先生简要介绍了新法案的主要内容以及实施步骤,并向大家分享了说服各方并达成最终结果的经验和心得。尽管结果让人鼓舞,但说服各方接受立法的过程是充满困难的,推动者应重点把握几方面的技巧:告诉对方新法案对他们自身的重要性,而不是强调对自己的重要性,不要讲自己的故事;充分利用支持者的力量;从一开始就要做好充足的准备,并事先取得广泛的支持。
结合专家的观点,我们认为,中国担保行业应努力在国家政策立法方面寻求支持,协助并推动有关部门制定有利于相关担保/保证产品发展的政策法规。
五、        会谈与思考
会议期间,中投保兰如达董事长一行还与美国旅行者保证保险公司、韩国首尔保证保险公司、瑞士再保险公司、汉诺威再保险公司、Active再保险公司等国际保证保险机构的代表进行了深入交流,探讨国际保函业务合作模式,发掘合作机会。
通过本次会议,我们对国际担保业务进一步加深了了解。国际上的担保业务主要为保证担保业务,包括的产品有:投标担保、预付款担保、履约担保、质量/维修担保、分包商履约担保、供应商付款担保、关税担保、司法担保及员工忠诚保证担保等。借鉴其他国家经验,中国担保行业应顺应国际发展趋势,持续开展保证担保业务的研发,努力推进国内关于保函业务在国家或地方上的立法,提高保函产品在国内担保业务当中的比重。
此外,随着经济全球化和贸易全球化的发展,以及中国“一带一路”战略和中国企业“走出去”战略的深入实施,保证担保业务日益成为中国企业分散和降低国际贸易与投资风险的重要措施之一,这也给中国担保行业带来了新的业务机会。因此,持续挖掘国际化业务机会、创新有中国特色的国际保证担保模式具有重要意义。
近年来,随着中国企业在海外承建工程、购销产品等国际业务的广泛开展,与之相关的工程履约类担保、供货履约类担保等需求越来越多。企业一般会从两个渠道寻求保函,一是中国本地银行在海外当地的分支机构,二是当地的保险或担保公司。而当地的保险或担保公司由于对中国公司情况不了解,往往给予中国公司的授信额度较低,收取较高比例的保证金,因此导致业务开展困难,通常会向中国的保险或担保公司进行业务合作的邀约。
具体到业务模式,我们了解到,前后台担保业务,是国际担保/保证业务中较为成熟的一种模式,也是国际各大保证/保险协会鼓励会员间积极合作的一类业务。合作建立在双方充分信任及通力协同的基础上,双方通常是国际及当地知名的保证保险公司,经国际行业协会相互熟知并受协会及其他会员监督管理。该模式中,后台公司通常会向前台公司提供较高比例甚至是100%的再保险,因此国际前后台业务风险相对较低,是国际担保业务普遍采用的一种操作模式。
通过与国外保证保险机构探索前后台合作,应在“互信互利共赢”基础上,寻求业务合作的模式化、批量化,快速高效、风险可控地推进,既符合国家外汇管制、跨境担保的相关规定,又要提高内部承做效率,降低业务操作成本。同时,通过合作开展国际担保业务,一方面可以熟悉、了解国际担保业务惯例,另一方面通过与经验丰富、风控能力强的国际同行学习与合作,可以进一步提高中国担保行业的国际化视野,提升业务能力,更好地发挥担保增信功能,为经济社会发展服务。
 

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